LSEG Workspace for Wealth Advisors

依托我们高度以客户为中心的工作流解决方案,提高效率并构建更牢固的客户关系。从市场监测和理念生成到管理客户投资组合及提供合理建议,LSEG Workspace 根据需要随时随地为您带来市场领先的洞察。

什么是 LSEG Workspace?

下一代工作流解决方案

面对竞争激烈且瞬息万变的市场,我们理解您为了发展业务必须寻求通过新的方法吸引、接触和留住客户所承受的压力。您需要在搜索洞察、掌握市场动态及分析投资组合方面节省更多时间,以便更有效地服务更多客户。

LSEG Workspace 专为理财顾问设计,可为您节省时间,以专注于最重要的活动。依托智能 AI 驱动的内容发现、周密的市场监测、无缝的投资组合管理以及基于差异化内容生成的新理念,您可主动与客户联系,展示您的真正价值。

凭借快速、轻量的先进技术,您可在所有设备实现无缝同步,从而随时准备好为客户提供服务。

构建客户关系,推动长期业务增长

随时随地可用。

差异化的内容和分析

获取无与伦比的内容,包括理柏基金数据、经济和公司数据、涵盖路透社独家报道和 10,000 个其他来源的全球新闻报道,还有 AI 编制的个性化每日摘要,以帮助您查找最重要的资讯。

引入 ESG 数据和可持续发展

获取基金和股票的专有 ESG 评分和评级以及客户投资组合中的 ESG 敞口信息,以帮助您指导投资者,满足其投资委托要求并赢得更多业务。

快速查看和分析可影响客户投资组合的市场动向

借助仪表板了解客户投资组合的日内表现,并通过及时的消息提醒和 Watchlist Pulse 追踪客户投资组合的重大活动,您可随时了解最新动态并主动与客户联系。

通过投资组合分析体现您的价值

通过分析多资产投资组合(包括跨资产归因、贡献)以及展示主要业绩驱动因素来展现您的理财建议如何产生回报,为您与客户的沟通提供支持。

洞察和分析

将宏观数据和公司数据、差异化分析和筛选器相结合,快速识别和评估理念,以满足客户投资要求并帮助您说明理财建议。

直观且无缝的用户体验

借助类浏览器环境的直观导航、自然语言智能搜索、通过我们软件开发工具包实现的各应用程序工作流集成,还有随时随地通过所有设备访问的灵活性,您可以更快地查找信息,节省时间。

特色与优势

LSEG Workspace for Wealth Advisors 能为您带来哪些优势

实现真正以客户为中心,获得更大的相关性

通过快速分析多资产投资组合以确定绩效来源,从而提高客户满意度;助您更有效地与客户接洽并展示价值。我们的高级投资组合分析提供了一系列工具和信息,以提供全面、实时、以客户为中心的投资组合观点,助其深入了解资产配置、历史回报归因和财务风险。

Refinitiv Workspace for Wealth Advisers screenshot with customised graphic backdrop
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满足不断变化的客户需求,提供切实可行的洞察

满足投资者对于提高参与度和透明度的渴求,并展现您的建议的价值。访问市场领先的数据和可信新闻,并通过基于 ESG 的投资组合建议和替代数据脱颖而出。

简化体验,提高效率

减少搜索内容和洞察所需的时间,将更多时间用于建立客户关系和增加资产上,从而提高效率并帮助留住人才。更有效地分享专有投资信息,在具有强大的互操作功能、轻巧灵活的架构上即时访问内容。

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我们如何为您提供帮助

应对挑战,创造机会

瑞银通过 LSEG Workspace 为顾问提升数据和分析能力

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要以正确的方式做到这一点,我们需要最好的市场数据供应商和分析供应商

Bobby Anselmo

瑞银集团美洲区技术主管

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